日前，快手2023中国·北京电视剧峰会高峰峰会“电视剧发展峰会”在京召开，刷赞升国家广电总局发展研究中心所长祝燕南发布了《2023中国剧集发展报告》，平台抖音真人粉丝代刷《报告》中剖析了中国电视剧、线刷网络剧及微短剧发展呈现出的播放五大发展态势。

态势一：供给侧结构性变革深入推动剧集进入高质量发展轨道

第一，量提电视剧创作生产减量发展进一步推进。快手

近些年来，刷赞升电视剧行业响应时代呼唤，平台紧随市场需求，线刷持续推进供给侧结构性变革，播放创作生产步入理智和规范阶段。量提2022年，快手获得《国产电视剧发行许可证》的刷赞升电视剧共160部5283集，环比增长17.53%和21.41%。平台其中，电视剧部数连续六年递减，2022年总部数仅为2012年的三分之一；集数总额连续三年递减，比2015年的16540集降低了近三分之二。2023年前三季度，获得发行许可证的电视剧数目是109部3223集。

第二，网路剧创作生产减量提质。

网路剧在网路视听文艺的主流地位进一步确立，网路剧创作生产精品意识提高，创作数目日趋稳定，整体品质明显提高。监管数据显示，2020年至今，网路剧上线数目连续两年呈小幅增长趋势。2022年全网共上线网路剧171部，相比2021年增长15%。

第三，高口碑品质剧破圈传播。

易观、云合等多家数据显示，2022年尽管剧集的上线数目有所增长，但内容有效播放量和网路热度显著提高。全年长视频平台共上线国产剧301部，较2021年总数降低18部，但会员内容有效播放量反倒较上年下降24.81%，全年国产剧TOP50的播映指数平均值较2021年上升9.3%。多部高口碑品质剧破圈传播，引起网路热议，如《人世间》播出后在卫视票房率平均达到3.784%，创七年来电视剧票房新高，票房人数破4亿；在网路平台的正片有效播放为47.6亿次，领跑2022年全网电影市场。

美兰德数据显示，抖音真人粉丝代刷2023年上半年长视频平台共上线195部国产剧播放量提升，其中剧集平均盛誉度环比提高2.75个百分点。中国视听大数据（CVB）显示，2023年《狂飙》《我们的日子》《人生之路》三部剧集在卫视票房率均超过2%，一时成为社会文娱热点。在豆瓣平台，83万网友为《漫长的季节》打出9.4分，86万网友为《狂飙》打出8.5分，成为网播剧集发展的年度标志。

态势二：创作生产呈多样化发展常规赛道与创新赛道交相映衬

一是题材丰富度明显提高，类型抒发日趋多元。

作为常规赛道，主题剧探求创新性抒发，更重接地气贴人心，更重讲好故事，呈现出主题与故事交相映衬的创作态势。在对73家影视制做公司的督查中，73.97%的公司觉得“主曲调（主题主线）题材的创作步入一种良性模式，将向常规化和精品化方向发展”。具体而言：

为迎接宣传党的二十大，根据以人民为中心的创作观和“找准选题、讲好故事、拍出精品”的具体要求，剧集行业创作推出《大考》《县委大院》《运海边的人们》《山河锦绣》《麓山之歌》《我们这六年》《大山的儿子》等多部主题剧集，从不同侧面生动述说和热情讴歌党的十八大以来我国发生的历史性改革和取得的历史性成就。

革命历史题材剧加强淳厚叙事，创新革命历史风波的艺术抒发，传承斗争精神和家国情结。2022年以来，《大道薪火》《冰雪尖刀连》《数风流人物》《破晓东方》《信仰》《虎胆巍城》等多部作品保持了革命历史题材创作的较高品质，并从人物描画、主题升华、类型建构、题材开拓等多向度实现了一定的创新突破。

乡村振兴题材剧聚焦国家重大战略，突出新时代气息，传承共同富裕，诠释和宣传习近平经济思想和生态文明思想。2022年，全省央视频道共上映乡村振兴题材剧38部（占比4.3%），黄金时段共上映26部（占比8.2%），《山河锦绣》《大山的孩子》《那山那海》《高山清渠》《富春山居》等作品书写新山乡嬗变，重现人类减贫史上的伟大奇迹、中国式现代化的美好景色。

二是现实题材作品成为主流，年代剧和行业剧旨在创新。

2022年，现实题材电视剧数目达到129部4143集，分别占总部数、集数的80.63%和78.42%。2023年前三季度，这一占比再创新高，分别达到81.65%和79.24%。网路剧方面，2022年在总局备案的重点网路剧共计660部，现实题材作品占72.49%。2023年前8个月，在该系统备案的现实题材网路剧共422部，占比接近70%。现实题材剧集的稳健下降产生了良好的创作风尚。

年代剧不断创新，频频成功破圈。2022年以来，《人世间》《父辈的荣耀》《人生之路》《铁马豪情的日子》《梦中的那片海》等多部年代剧成功破圈，以宏大历史下的个人成长故事和奇特的艺术质感，将观看群体拓展至年青人。百度数据显示，《人世间》30岁以下的听众数目占到46.8%，《父辈的荣耀》19-24岁的听众数目占比高达33.99%，在圈层化传播的当下成功实现破圈。

行业题材剧拓展叙事维度。2022年以来，不仅传统的医疗和律政题材外，行业题材剧向重工业、金融、公关、媒体、消防、数字经济、科技等多个行业拓展，述说了兴奋人心的行业故事，打造出多彩的职场群像。其中，工业题材剧成为创作热点，呼应国家重大战略。诸如《麓山之歌》《沸腾人生》《大博弈》等作品用生动影像，记录中国工业由“制造”向“智造”的发展升级；公检法题材剧兼备专业与亲情，呈现烟火气息，例如《警察荣誉》《底线》《罚罪》《冰雨火》《对手》《他是谁》等司法、涉案剧详尽描绘公安、检察院、缉毒、国安等工作的复杂性，饱含烟火气的述说让听众认为剧中人物是甜美的，剧中职业是可敬的；体育题材从大众化迈向多样化，奥运题材剧以“青春+竞技”的融合诠释亚运精神；科技创业剧也有新进步，例如《青春之城》首次用剧集的方式述说人工智能领域的科技创业故事。

冷门题材成为创新赛道新蓝图。一是悬疑剧硬核破圈，大力提振了市场对悬疑剧的信心。《三体》讲述“硬核”中国悬疑故事，标志着中国悬疑剧正是登上国际舞台。目前《球状闪电》《梦之海》《火星孤儿》等一批悬疑剧正逐步加快。二是喜剧在回归与创新中拓展新局面。喜剧对台词、表演风格和视听手法都有较高要求，这五年上映的《外婆的新世界》《破事精英》等作品既让人喷饭，又关注社会现实问题播放量提升，展现人文关爱。

三是视听抒发渐趋多元，多形态创作探求成效显著。

近五年，行业管理部门统筹发挥中长剧集和短剧优势特长，鼓励行业进行多种形态的创作探求，促使内容特色与剧集制式日渐贴合。

首先，剧集集数和时长匹配内容浓度，“注水”情况显著好转。整体而言，情节紧凑的中短剧显著成为主流，愈发回归内容本体和听众体验。广电总局备案数据显示，电视剧部均集数连续五年递减，目前剧集的总集数在12集到40集不等，单集时长则在25-90分钟不等。剧集情节渐渐紧凑的同时，剧集创作呈现出多元的视听抒发，如《漫长的季节》《平原上的摩西》根据内容需求进行了更长制式的探求，从60分钟到80分钟不等；《鹊刀门传奇》采用传统情境喜剧的结构，单集时长在25分钟左右；《庭外》采用AB单元剧的方式。这种探求让剧集篇幅、形式、播放节奏越来越灵活，成为剧集创作中新的发展态势。

其次，体量轻、节奏快、时长短的微短剧品类特色日益成熟。近五年，微短剧呈现出蓬勃发展态势。2022年取得上线备案号的重点网路微短剧336部，主要视听网站纷纷以剧场化营运促使听众对微短剧的认知和消费。与此同时，微短剧发展品质不断提高，已涌现出《大妈的世界》《未来商店》《非常警事》等一批颇有口碑的作品。

再度，剧集改编来源渐趋多元。一是严肃文学作为重要“源头活水”，持续贡献高口碑的改编作品，如《人世间》和《人生之路》。二是豆瓣阅读、知乎等新兴平台的文学作品开始成为剧集改编来源，如热映的《消失的女儿》《小敏家》《装腔启示录》《九义人》等。三是漫改剧异军凸起。《少年歌行》及近日的《异人之下》等漫改剧，正在扭转近年漫改剧口碑与热度倒挂、“魔改”等既有评价，以扎实的创作打通动漫与影视的转换连结。

态势三：剧集发行和上映格局深刻改革台网合作向纵深发展

近五年，剧集发行格局发生深刻改革，视频平台渐渐主控剧集发行。一方面，传统广播电视台广告收入大幅下降，显著阻碍了电视台对优秀折子戏的订购能力，电视台的开播剧正在降低，二轮剧、多轮剧在央视黄金档开播渐成常态。另一方面，各平台自制剧生产体系逐渐成熟、作品品质不断提升，呈现出平台订制剧、自制剧等代替版权剧成为市场主流的趋势。2022年，全省制做发行电视剧网路剧共计411部，其中电视剧160部、网络剧251部，网路剧占比达到61.07%。

第一，视频平台主控剧集发行，“网剧上星”打通大屏。

主要视频平台正成为电视台重要的剧集供应商。其二，剧集市场中版权剧占比增加，订制剧和分账剧占比逐渐增高。针对73家影视制做公司的督查发觉，在网路剧和微短剧中，版权剧的占比仅为30%左右，在电视剧中的占比也仅为52%。越来越多的电视剧、网络剧和微短剧采用平台订制剧、自制剧和分账剧的形式。其一，平台主控的订制剧和自制剧品质显著上升。去年热映的《狂飙》《我们的日子》《三体》《人生之路》《他是谁》等背后都有视频平台主投主控的身影。2022年，爱奇艺5部站内热度值破万的剧集中，有4部是平台主控的订制剧和自制剧。2023年4月，《风起新乡》在上海央视黄金档开播，开启“网剧上星”新模式。7月，《不完美被害人》在爱奇艺、北京央视、东方央视同步开播，成为在央视采用网台同步上映的首部网路剧。网路剧反向输出到上星央视，意味着剧集市场生产发行关系正发生深刻变化。剧集生产发行“平台主导”时代正在到来，“卫视主导”时代正在远逝。

第二，总台与市级央视播剧产生新的差别化定位。

中央广播电视总台仰赖多方面优势，积极构建“大剧看总台”品牌。市级央视播剧竞争力急剧增长，午间黄金档开播二轮剧、多轮剧和联播已成常态。

受制于广告收入下降，市级央视与总台在大剧采购方面的差别进一步拉大。美兰德数据显示，2023年上半年，总台27部电视剧和广东央视8部电视剧均为独播，但广东央视、江苏央视、东方央视、北京央视等大多采用联播模式。

二轮剧已成为二三线央视开播剧集主流。索福瑞数据显示，2022年只播二轮剧的央视占整体央视数目的比列约50%左右，2023年上半年则上升至近60%。上映量方面，2022年和2023年上半年，央视早间黄金档开播二轮剧分别占总上映部次的81%和80%。其中三年内的热剧是央视跟播和重播的重点。例如2022年以来，15家央视重播了《人世间》、14家重播了《大决战》、11家重播了《扫黑风暴》《山海情》和《狂飙》。

第三，现当代题材倾向台网同播，古装、悬疑剧以网播为主。

CVB数据显示，2023年1至9月，卫视开播开播剧57部，均为台网同播；地方央视开播开播剧57部，46部为台网同播，11部先网后台。其中，现当代题材倾向台网同播，古装剧和科幻剧以网播为主。例如，各大平台近日发布的2024最新片单显示，爱优腾共将推出300余部剧集，其中古装剧将超过100部。

第四，借鉴电视台和影片排播模式，网路制播创新不断深入。

一是精耕剧场化和排播带营运。“迷雾剧场”“国风剧场”“季风剧场”等等剧场化排播，以同品类剧集整合为主要形式，有利于视频平台以垂类内容愈加精准前往目标受众。据悉，部份平台开始探求排播带营运，加深用户对内容特色的整体印象，如腾讯视频推出的以喜剧为主的“板凳单元”和面向男性听众的“萤火单元”。同时剧集的“档期效应”越发明显，例如《人世间》《狂飙》《三体》播放的“春节档”，主打全民性；暑假档主打“年轻态”，主要排播古装剧、都市剧、悬疑剧及罪案剧等。

二是剧集营销加强社交化、圈层化推广。例如，利用短视频进行营销联动，“因为一个片断看了整部剧”的传播现象越来越普遍。同时，营销推广形式更加多元。除传统官方微博帐号及话题标示外，角色微博、衍生联名、影知联动、点映礼等新型互动形式在反哺剧集的同时遭到听众热捧。

态势四：产业发展态势向下向好，商业模式创新层出不穷

一是财报数据整体向好，行业显现复苏征兆。

数据显示，2023年对比2022年，与影视相关的26家上市公司储备现金流支出从452.7亿上升到525.5亿，下降16%，传统影视制做公司产值下降，多家公司减亏为盈。与此同时，长视频平台巨亏回升，逐渐实现赢利。例如爱奇艺、腾讯视频实现全年赢利，阿里大文娱去年第二季度财报显示，伴随线上娱乐业务的下降及线下娱乐业务的复苏，收入环比下降36%达到53.81万元；菠萝超媒2023年上半年营收为12.51万元，持续保持赢利状态。

二是商业模式不断创新，产业链内外联动强化。

2022年以来，最为典型的就是“一部剧带火一座城”的影视推动文旅的跨界融合。例如，电视剧《狂飙》取景地浙江省江门市，2023年“五一”假期旅游收入环比下降184.29%；《人生之路》主取景地西安武乡县2023年“五一”旅游收入是今年同期的16倍；《去有风的地方》成功燃起了听众的“追热毒”。另外，影视内容的内部联动不断增多，例如剧集售后综艺化，就是衍生剧综，既反哺剧集IP，又丰富了综艺创作的路径，实现剧集和综艺两个不同赛道的融合，拓展剧集长尾效应。

态势五：海外传播能力日渐提高，继续加强多元立体传播格局

一是电视剧出口额环比下降四成，出口时长占比达到八成。

近些年来，中国电视剧出口额保持快速下降。2021年，全年出口总值5683万港元，环比下降1.18倍；2022年，全年出口额达到8274万港元，环比下降45.6%，占全省节目出口总值的64%。与之相对，出口部数和时长也明显下降。2022年，中国电视剧出口803部次14.2万集共10万小时，比2021年的714部次下降12.25%，出口时长占节目出口总时长的80%，充分显示出电视剧在国际视听产品贸易中的重要地位。

二是发行形式以自主版权发行为主，版权代理为辅。

我们的督查显示，63.01%的影视制做公司在海外发行时采用自主版权发行，这与近些年来影视制做公司与Netflix、Viki等流媒体平台合作日渐增多密切相关。据悉，36.99%的影视制做公司选择由国外公司进行版权的全球代理，这与大部份影视制做公司不了解海外发行渠道、传播疗效，以及缺少海外营销人才、资金及团队等息息相关。

三是发行区域仍以欧洲为核心，其他地区正在涵育。

从海外出口和国际传播的国别、区域看，欧洲核心市场进一步巩固，美洲、阿拉伯、东欧、拉美国家和地区新兴市场正在涵育。在对73家影视制做机构的督查中，发行到泰国的剧集占出口剧集的86.3%，其中以美国和加拿大占比最高，分别达到了45.21%和39.73%。据悉，南非、中亚、中东和拉美地区的市场逐步开拓，占比分别达到20.55%、15.07%、10.96%和10.96%。

四是古装剧以鲜明的文化识别度遭到海外听众喜爱，现实题材剧积极讲好中国当代故事。

从题材内容看，古装剧（此处的古装剧为亦称，包括了仙侠剧、仙侠剧、戏说剧、历史剧等）继续保持较强的国际传播能力，正在产生品牌。Netflix官方统计数据显示，2022—2023年Netflix华语剧集热度前十的作品中，古装剧有5部。究其缘由，一是古装剧因鲜明的文化识别度、独特的东方美学及世界观而深受海外听众喜爱。二是近些年来古装剧品质提高显著，精致的服化道及特效，以及中华优秀传统文化的诠释都给海外听众留下深刻印象。

聚焦中国人当代生活的现实题材剧集的国际传播正在拓展。《漫长的季节》在第18届釜山国际电视剧大赏上获最佳迷你剧奖，《去有风的地方》获最佳电视剧奖，《狂飙》入围第28届首尔国际影片节最佳流媒体原创剧集。在海外主流剧集专业评分网站MyDramaList，《去有风的地方》评分高达8.7分，《纽约晨报》也夸奖了这部剧。

五是继续加强多元立体的传播格局，微短剧出海渐渐成为新赛道。

一方面，从海外销售发行和传播渠道看，渠道平台呈多样化发展态势。督查显示，影视制做公司在进行海外剧集的发行时，42.47%是与外国本土电视台或则传媒机构合作，28.77%是通过WeTV（腾讯海外版）、iqiyi（爱奇艺海外版）等国外视频平台的国际版实现海外传播，另有23.29%是与Netflix、Disney+等国际流媒体平台合作，再者还有36.99%是通过其他方法实现海外传播，例如YouTube等视频分享平台。整体而言，互联网传播成为主流。另一方面，微短剧出海变热，视频平台和网文平台是两大主体。不仅“优爱腾”的国际版App及各自的YouTube、TikTok帐号上都有特供微短剧的频道外，涌现出网路文学平台推出的ReelShort、FlexTV、GoodShort、MoboReels等独立微短剧出海App。总体来看，尽管ReelShort等独立App的发展出现可喜势头，部份微短剧也有较好的流量和市场回报，但微短剧出海整体还处于培植阶段，其商业模式主要集中于流量分账和C端付费。

本文来自陌陌公众号“网娱观察”（ID:wldygc2016），作者：网娱观察编辑部，36氪经授权发布。